江南证券 WWW.SCSTOCK.COM

江南证券网首页 > 江南介绍 > 投资银行业务介绍

　　·研究所

　　·投行

　　·营业部

　　·网络公司

　投资银行团队简介

　　　　江南证券投资银行部前身是江南信托投资银行部，已有五年从事投资银行业务的历史，是一支知识结构合理、专业素质过硬，在研究分析、市场策划、融资、财务、法律等方面具有丰富的经验的现代投行专业队伍。

　　目前公司在北京、上海、南昌、深圳、重庆和郑州等地分别设立了地区投资银行部，共有从业人员30人，其中90％以上具有硕士以上学历。

　投资银行业务简介

　　投资银行业务作为江南证券的核心业务，其研究和业务领域包括产业发展、区域发展、企业制度建设、资本市场运作、高新技术产业化的政策与市场运作等多个方面。

　　目前公司已开展的投资银行业务主要包括：
　　传统投资银行业务：证券的发行个承销，政府和企业财务顾问；
　　创新投资银行业务：公司理财、项目融资、兼并与收购、证券私募发行、资产证券化、风险投资。

　主要业绩

　　1997以来，公司投资银行部先后参与了复星实业、中兴通讯、东北高速、西藏矿业等41个新股或配股的发行承销，承销总金额达11.8亿元；与江西金牛企业集团、深圳飞亚达（集团）股份有限公司等48家公司签订财务顾问协议。

证券承销业务：

　　为上市公司的股票发行、企业债券发行提供承销服务。先后已担任以下41家上市公司发行股票或配售发行股票的副主承销商或分销商，为多家企业代理发行了企业债券:
　　江铃汽车　　华意压缩　　太原重工　　复星实业　　无锡威孚　　韶钢松山　
　　浦东不锈　　广东福地　　粤宏远　　　天然碱　　　东安动力　　攀钢板材　　
　　厦门海洋　　新兴铸管　　华资实业　　武汉电缆　　三爱海陵　　深科技　　
　　吉林炭素　　长永高速　　内蒙金宇　　宜春工程　　海南罗顿　　兴发化工　　
　　东风汽车　　东北高速　　中兴通讯　　南天信息　　国光瓷业　　深圳方大　　
　　南山实业　　天香实业　　天宇电气　　三九药业　　西藏矿业　　海南聚酯　　
　　西山煤电　　沧州化工　　多佳股份　　浙江新合成　新希望可转债　

财务顾问业务：

1.融资及上市策划：
　　提供改制和上市辅导服务，为科技型企业引进风险投资，为企业主板和创业板发行上市和买壳上市提供策划建议，主要客户有：
　　上海帝威斯公司　　　广州乐穗公司　　　　　　　　　　北京航空航天大学校办企业　　
　　湖北美力集团　　　　湖北建昌设备制造股份有限公司　　湖南百草制药股份有限公司　　
　　湖北省公安厅制证中心江西龙鹏特种纤维股份有限公司　　江西英雄乳业股份有限公司　　
　　安徽芜湖光华集团　　绵阳自来水厂　　

2.增发配股财务顾问:
　　为已上市公司的再融资提供咨询和策划，主要客户有：
　　深天马股份有限公司　　　重庆百货股份有限公司　　　长丰通讯股份有限公司
　　南华西股份有限公司　　　南通机床股份有限公司　　

3.私募融资：
　　主要客户有：
　　屹昌科技集团有限公司　　　武汉华康光通信有限公司
　　深圳中盛投资开发有限公司　　　湖北黄鹤科技股份有限公司　　

4.创新投资银行业务：
　　国有中小型企业、集体企业股份合作制改制以及民营化改革；国有科研院所嫁接民营机制的方案设计及操作指导；中小型企业实施员工持股计划的方案设计及操作指导；企业经理层期权制度、ＭＢＯ方案设计及操作指导；企业经营者年薪方案的设计及操作指引；管理咨询。主要客户有：
　　洪都航空工业集团公司　　　江西省电子集团公司　　　湖北化学研究所
　　联合证券有限责任公司　　　武汉华工安鼎信息技术有限责任公司　　　四川南充六合集团
　　深圳尊华投资有限公司　　　美国PANGEA公司　　　滨海高尔夫俱乐部
　　

5.企业和地方政府财务顾问业务：
　　为企业的股份制改造、资产重组等资本运作提供企业财务顾问服务；为地方政府地区经济发展战略、地区产业结构调整、产权交易、引进资金等方面提供政府财务顾问服务．目前已接洽多家企业和地方政府财务顾问业务，主要客户有：
　　深圳天虹商场　　　　　飞亚达股份有限公司　　　武汉锅炉股份有限公司
　　山推工程机械股份有限公司湖北《证券日报》　　　　江苏江淮动力股份有限公司
　　吴忠仪表股份有限公司　武汉云康投资商务顾问有限责任公司　　

6.财务和战略并购重组：
　　主要客户有：
　　重庆赛诺生物药业股份有限公司乐山电力股份有限公司　　　湖北襄阳轴承股份有限公司
　　成都龙鼎实业集团　　　　　深圳绿鹏农科产业股份有限公司深圳汇凯进出口有限公司
　　深圳京能集团　　

7.项目可行性研究和策划：
　　主要客户有：
　　广州南华西股份有限公司的市场建设项目　　　广东高速公路股份有限公司的高速公路建设项目
　　深圳天虹商场新设网点项目　　　四川六合集团的老年产业发展项目　　

前景展望

　　江南证券投资银行正在逐步形成自身的特色业务，并在此基础上树立公司的行业品牌。与此同时，还将加强IPO、并购重组以及投资银行业务品种创新等方面的研究工作，建立广泛的行业战略同盟，以实现立足江西、河南两省，依托航空工业，放眼全国，展望世界的战略目标。