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一、投资银行业务概况
（一）业务优势
汇集业内精英，拥有一专多能、勤奋创新的专业团队；
致力企业成长与价值提升，精诚合作的团队精神；
遍布全国、高效迅捷的营销网络；
具有行业特色的强大研发力量；
海外融资优势，国际战略联盟实现中国企业在美国、新加坡、香港、韩国等地上市。
（二）投资银行业务范围
1、企业改制及上市辅导
（1）改制
协助企业策划改制方案；协助企业起草和编制申报材料及相关文件；在企业改制中协调各中介机构意见，组织企业与中介机构共同开展工作；协助企业办理改制申报及股份公司成立相关事宜。
（2）辅导
对企业董事、监事及其他高级管理人员进行培训；协助并督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；协助并督促企业实现独立运营；协助企业发现及解决不利于发行上市的问题；协助企业完成辅导验收。
2、融资
（1）IPO及再融资
协助企业确定融资方案，制订发行上市计划及日程安排；协助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向；协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作及修改并完成申报工作；完成估值、询价及路演推介工作；完成发行后期工作。
（2）债券发行
根据企业的战略确定企业债券发行的规模；根据企业的现金流量特点和融资成本制订合理的债券发行方案；提供咨询、信息披露等服务；推荐会计师事务所、律师事务所、资信评估公司等中介机构；负责与主管部门协调，使债券发行尽早获得批准；制订债券发行计划、推介计划；负责债券发行的具体组织协调、债券分销及代理、债券兑付等工作。
（3）私募融资
协助公司寻找潜在的目标投资者(战略投资者)；协助企业进行私募文件的起草及报批；代表客户进行资本投资事项的沟通与谈判。
3、并购重组
（1）企业资产重组
资本运作的信息咨询和尽职调查；企业资产重组和债务重组的整体方案设计以及配套服务；企业改制和再融资方案的整体策划与咨询；资本运作的政策法规咨询。
（2）并购
<1>为收购方提供的服务
策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准；协助收购方搜寻目标、进行尽职调查；设计购并方式和交易结构；与出让方沟通、协助谈判；协助实施并购方案、控制目标公司；协助进行购并融资；协助进行购并后整合。
<2>为收购方提供的服务
制作目标公司的推介报告；寻找及选择受让方；设计交易方案；与受让方沟通、协助谈判；协助实施交易方案、协助出让方获得出让利益。
二、近两年的主要客户
1、股权融资业务
| 企业 |
项目类型 |
承担角色 |
| 仁和药业股份有限公司 |
再融资 |
保荐人、主承销商 |
| 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 |
再融资 |
保荐人、主承销商 |
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 |
再融资 |
保荐人、主承销商 |
| 四川成发航空科技股份有限公司 |
再融资 |
保荐人、联席主承销商 |
| 江苏常发制冷股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 西安富士达科技股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 北京易华录信息技术股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 河南佰利联化学股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
| 杭州先锋电子技术股份有限公司 |
IPO |
保荐人、主承销商 |
2、债券融资业务
| 企业 |
项目类型 |
承担角色 |
| 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 |
企业债券 |
主承销商 |
| 合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司 |
企业债券 |
主承销商 |
| 邯郸市城市建设投资有限公司 |
企业债券 |
主承销商 |
| 巴彦淖尔市河套水务集团有限公司 |
企业债券 |
主承销商 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 |
企业债券 |
主承销商（联席） |
| 中国南方电网有限责任公司 |
企业债券 |
副主承销商 |
| 宁波交通投资控股有限公司 |
企业债券 |
副主承销商 |
| 盐城市城市资产经营有限公司 |
企业债券 |
副主承销商 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 |
企业债券 |
副主承销商 |
| 桂林市经济建设投资总公司 |
企业债券 |
副主承销商 |
| 中国石油化工股份有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 扬州经济开发区开发总公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 南通国有资产投资控股有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 吴江市东方国有资产经营有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 天津津滨发展股份有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 广州市建设投资发展有限责任公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 杭州市交通集团有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 四川蓝光实业集团有限公司 |
企业债券 |
分销商 |
| 普洱市国有资产经营有限责任公司 |
企业债券 |
分销商 |
3、并购财务顾问业务
| 企业 |
项目类型 |
| 湖南科力远新能源股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 北京华联商厦股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 南方宇航科技股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 广东万泽实业股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 中核华原钛白股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 中航航空电子设备股份有限公司 |
发行股份购买资产 |
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 |
重大资产重组 |
| 西安飞机国际航空制造有限公司 |
重大资产重组 |
| 湖南华天大酒店股份有限公司 |
重大资产收购 |
| 成都银河动力股份有限公司 |
股权分置改革 |
| 南方宇航科技股份有限公司 |
股权分置改革 |
| 金正科技股份有限公司 |
股权分置改革 |
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